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消化利空行情一触即发 突围还是反转？
"大块头"制造七连阴
■ 一周热点回顾
本周指数尽管继续收阴，但盘面的内涵发生了变化，全周多数行业板块上涨，仅少数大盘股板块下跌，也正是这些大块头的下跌，拖累了整体的表现，成就了指数的七连阴。
如今2500点附近的惨淡和去年6100点的狂热形成了强烈的反差，极致行情之下，不但涨要过头，跌也要跌到让人找不到北。从走势上看，大盘于周四创出2566点低点之后，才发起反攻，但周五又再度低头，全周收盘报2669.89点，跌2.86%。沪市成交2686.84亿元，略低于上一周；如今一周的成交量还不及去年高峰时一天的成交量，行情一片惨淡。
不过从盘面来看，各大行业涨多跌少。软件的统计数据显示，51个行业板块仅8个下跌，其余均有上涨，传媒娱乐、酒店旅游和农业板块排涨幅前三位，传媒娱乐板块本周加权平均上涨11.42%，酒店旅游和农业板块的涨幅也在5%以上。不过，大盘股板块的表现对市场整体形成了压制，其中煤炭行业本周大跌8.67%，石油行业大跌5.73%，金融行业跌5.04%。
综观全周，市场以八二格局行盘，大盘后市能否走稳，很大程度上取决于以金融股为首的权重股能否有效企稳走强。
近期随着指数的逐步走低，很多之前虚高的指标都已经达到历史低位，特别是市盈率水平，无论是从历史来讲，还是与国外比较，都已经显现出价值，市场所积累的反弹动能越来越大。但目前市场所面临的宏观经济面特别是油价的不断攀升，以及通胀的压力将较大地限制后市反弹动能的爆发。此外，市净率水平与外国相比还有相当的差距，因此，只能在短线操作的基础上适当关注题材股的表现。（中国证券报 记者 贺辉红）
调整空间有限 不宜继续杀跌
本周大盘继续小幅整理，周成交量明显萎缩。盘中指数虽然有所反弹，但受制于短期均线的压制，市场参与意愿依然谨慎。应当注意到，虽然目前弱市特征依然明显，但指数的波动幅度有所减小，而且经过大幅度的调整之后，系统性风险得到一定程度的释放，市场中的浮动筹码逐步沉淀，在目前点位，无论机构投资者还是普通投资者继续大幅减仓的意愿均较为有限。加之各中短期指标已明显表现出超跌迹象，预计短期内指数的持续调整空间将较为有限。
从市场环境看，各种不明朗因素依然交织在一起。
首先，宏观面上，国际油价继续上涨的预期依然较强，上游资源类产品的价格始终在高位运行，加上受前期自然灾害的影响，宏观经济仍面临着较为严峻的局面，市场对于央行的加息预期增强。
其次，美国次贷危机的影响将在今后逐步显现，而对于国内经济的影响仍有较多的不确定性。
最后，受到各种宏观因素的影响，上市公司主营业务的增长速度将受到考验，市场对于半年报的预期有所降低，半年报业绩以及后续题材将成为左右个股表现的决定因素。
总体而言，经过充分调整后，大盘已逐步具备企稳的条件。大部分个股的持续调整空间已较为有限。但由于受宏观面等诸多不确定因素的制约，市场估值体系依然混乱，部分主流资金仍处于观望状态，盘中个股的走势将出现明显的分化迹象。
因此预计指数的调整空间有限，短期内将以横盘震荡整理走势为主。
下周趋势 看平
中线趋势 看多
下周区间 2520－2820点
下周热点 题材股。
下周焦点 政策面。(中国证券报,航空证券)
大盘仍未真正企稳
在6月27日以2851-2822跳空缺口向下破位之后，本周大盘呈现抵抗性下跌，最低探至2566低点后有所企稳并展开反弹，但5日均线又得而复失，显示出多头在持续暴挫之后开始有所出击，不过力度不强。大盘周K线在此前连续六周收出阴线的基础上，本周继续收出了阴十字星，充分表明大盘仍未真正企稳。
本周大盘最低探至2566低点后有所企稳，显示前期平台短期内仍具有一定的支撑作用。因为大盘曾在2007年2月6日2541低点与3月5日2723低点形成了上升途中的小双底形态，因此，2541-2723区域具有一定的下档支撑作用。本周大盘最低探至2566点后开始企稳反弹，就是在一定程度上受到该区域的短期支持作用。
此外，由2007年10月的6124点跌到本周的2566低点，历时8个多月，最大跌幅为58.1%，已超过了2001年6月的2245点跌到2005年6月的998点历时48个月55%的跌幅，为历史上第三大跌幅，仅次于从1993年2月的1558点跌到1994年7月325点79%的跌幅，以及从1992年5月的1429点跌到1992年11月386点72%的跌幅。由于短期跌幅过大，技术性反弹随时可能触发，但反弹的力度还要看技术面以外的因素。
超跌反弹虽一触即发，但中期走稳仍有待时日。短期来看，5月15日3706高点以来又形成了一个标准的下降通道，即以6月2日3483高点与6月26日2931高点连线为上轨，以5月21日3355低点与6月18日2729低点连线为下轨。本周四大盘一度曾向该下降通道的上轨发起攻击，但这种突破并不是一蹴而就的，需要反复震荡才能确立是否有效突破。
不过，弱势不言底，目前的超跌反弹仍存在失败的可能，反弹失败后如大盘继续向下击破2541点，则下档技术支撑位应在2001年6月的2245点。（中国证券报,财通证券）
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小幅反弹或至20日均线
本周上证指数再创新低2566点之后出现了回升，但全周依然表现为下跌走势。周线继续收阴表明市场依然弱势，但是从技术层面我们捕捉到一些反弹的信号，因此下周出现小幅反弹的可能性较大。
周K线来看，本周的阴线实体很小，并且带有影线，类似于"阴十字"，且这种周K线已连续三周出现，表明下跌出现明显减缓，做空动力暂时衰竭。但在一个明显的下降趋势中，这种减缓只是下跌过程中的一个停顿，而不是终结，减缓之后可能还会继续下行，因此对于最近几周的下跌减缓仍需谨慎看待，不要轻言低点已经明确。不过，在指数再度下探之前，可能会有一个反弹出现，因为当前的低点2566点已非常接近我们认为的最终低点区域2300-2500，而且部分技术指标的位置具备反弹的条件。
对于可能出现的小幅反弹，我们能发现更加清晰的迹象。从日线图中可以看到，上证指数自6月17日（十连阴）以来的运行中，指数不断走低，但是对应的RSI却出现"底背离"，这意味着将有反弹发生，而且指标的位置越低，发生的可能性越大。这种情况在今年的2月26日、4月22日出现过，因此这次"底背离"之后的反弹值得预期。
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反弹虽可预期，但反弹的高度却不宜预期过高，一方面这种"底背离"出现在日线图上，其意义与出现在周图、月图上要差的远，其给出的指示信号是短期且弱的；另一方面，从之前两次"底背离"之后的反弹高度来看都比较有限，2月26日的那次在20日均线止步，4月22日那次虽然上穿20日均线但含有政策因素（4月24日下调交易印花税），因此这次可能出现的反弹高度先看到20日均线，位置在2850点。如果反弹力度强一些也就放宽到前高点2950点。
技术指标也具备反弹的条件。MACD指标中DIF、DEA两线粘合在一起，绿柱也不再呈现，指示未来反弹的可能性很大，但力度不知；KDJ指标在低位已经做好金叉向上的准备，且之前已有过一次金叉出现，反弹发生的可能性很大；动能指标DMI显示空头力量占据优势，但加强指标位置表明，短期下压力度不大。总体上看，市场弱势一时难以改变，但"底背离"的出现及部分指标的信号指示，短期将有小幅反弹出现，20日均线（2850点）是反弹的阻力位置。 (中国证券报,西南证券)
两因素抑制反弹空间
经过上周的宽幅震荡之后，A股市场的重心在本周虽再下一城，但个股行情渐趋活跃，市场的调整幅度也明显收敛，底部特征显现。但由于诸多因素制约，对可能存在的反弹行情不宜过分乐观。
浮现两大特征
从盘面来看，本周A股市场形成了两个显著的特征，一是再现"八二格局"。周二招商银行、周三中国平安、周五则是煤炭股中的中煤能源、中国神华等轮番杀跌。不过，游资关注的中低价品种反复活跃，甚至出现了类似于中视传媒、北京旅游等在近期反复逞强，数个交易日内涨幅近一倍的超强势股。
二是量能的波动明显放大。以沪市为例，在本周二的成交量创出了自6124点调整以来的415.64亿元的新低，但在本周四A股市场的弹升过程中，成交量再度放大，回升至常态成交水平。这是本周游资关注的品种能够持续逞强的资金面基础，也是大盘重心在基金重仓股持续杀跌但跌幅并不大的原因之一。
多头围绕两主题布局
游资热钱目前关注的品种主要集中在两大主题中，一是高油价背景下所展开的一系列投资机会。新能源股在本周一度成为多头的重点狙击对象，川投能源、天威保变等基金品种也参与其中。不过，本周末新能源股龙头品种的金风科技向下修改业绩预增公告，抑制了新能源股的表现激情。另外，农业股等板块也在本周反复活跃，成为市场的热门品种。
二是奥运板块。这在本周末的走势中表现得较为突出，比如说中青旅、北京旅游、首旅股份等品种均有强劲的K线组合，而北京旅游、中视传媒更是在游资的推动下，在数个交易日就逆势上涨一倍，成为近期A股市场的明星股。值得指出的是，奥运概念股已从北京区域的个股向旅游板块等外延拓展，奥运概念股的做多动能正渐趋聚集。
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主力部队观望
当前A股市场的确存在一轮弹升行情的关键性要素，一是做多的领涨品种，上文提及的奥运板块、高油价背景下的投资机会等均如此。二是做多的资金来源。甚至还具备了舆论予以配合的信息，比如新华社的《关于中国股市的通信》，这其实也是本周游资热钱敢于做多的原因之一。
但笔者认为，目前有两大因素在抑制着A股的反弹空间，一是资金之间的博弈。不可否认的是，虽然当前证券市场的短线领涨力量在于游资、热钱，但从近十年来的证券市场走势来看，一轮主升浪，如果缺乏基金的配合或引导，显然是不现实的。主力部队不动，单靠游击队式的游资、热钱能够牵引出一轮怎样的反弹行情呢？所以，对反弹行情的空间与时间不宜过分乐观。
二是全球经济信息不振，并不支持A股市场出现大级别甚至是一轮像样的中期弹升浪。随着全球加息声一片，目前舆论开始推测央行在近期出台加息的可能性，从紧货币政策依然未有松动。
谨慎操作，关注两类品种
故笔者认为，由于前文提及的游资热钱的努力，在下周A股市场，或存在着一定的反弹机会，但对反弹的空间与时间不宜过分乐观。
因此，在操作中，建议投资者仍需谨慎，不可盲目乐观，目前可低吸持有两类个股，一是半年报业绩有乐观预期的品种；二是符合当前市场游资热钱关注的品种，奥运板块、新能源股以及农业股等也可跟踪。 （渤海投资）
消化利空后反弹或一触即发
本周四，上证综指最低下探至2566点，随后在逢低买盘推动下展开强劲反弹，指数最高上冲至2746点，当日振幅达到180点。但是，周五大盘的走势又令绝大多数投资者失望。
我们认为，A股市场依然处于下跌趋势中，在消息面平静时，股市维持阴跌的局面，如消息面有不利传闻，就可能引发股市出现加速下跌。而近期主流品种也出现轮番下跌态势，7月1日招商银行跌停，7月2日中国平安跌停，7月4日西山煤电等煤炭股全线大幅下跌。总体来看，经过轮番下跌之后，多数蓝筹股已经严重超跌，继续做空的能量有所减弱。
近日市场热点比较活跃，中视传媒6月24日之后出现了五个涨停，并带动了海虹控股等科技股纷纷飙升。另外，首旅股份、国旅联合等奥运概念股近期连续上涨，主力资金运作迹象明显。而农业股近期也反复活跃，登海种业、金健米业连续稳步逆市上涨。
从技术走势看，7月3日大盘并没有跌破2007年2月6日上证综指的低点2541点，这表明2500点对大盘构成一定的支撑。虽然沪市下跌的趋势没有改变，但是深成指已经形成二次探底的局面，并且近期部分蓝筹股明显有主力资金建仓，市场整体也明显放量，因此近期大盘随时可能探底回升。对于加息等利空消息的影响，我们认为实际上大盘已经提前消化了这些利空消息的压力。在严重超跌的情况下，如果没有突发的利空消息，反弹行情或一触即发。
下周趋势 看多
中线趋势 看空
下周区间 2550－2800点
下周热点 科技股、奥运概念股。
下周焦点 是否加息。（中国证券报,信达证券）
能否转强 还看主流资金动向
本周前半段沪综指向下跌破前两周在2700点至2900点区域构筑的小箱体形态的箱底后，空方短线全面做空力量似乎有减弱迹象，只能先后从银行、保险、煤炭板块的小局部对多方实施打击。从多方阵营来看，场外资金进场建仓或套牢机构自救的力度有所增强，在中视传媒等奥运板块、界龙实业等迪士尼板块、龙净环保等节能环保板块、新农开发等农业板块及川投能源等新能源板块上，发动了强劲的攻势，形成了比较明显的赚钱效应，带动了市场人气的回升，对股指探底回升发挥了一定作用。
但是，题材股的精彩纷呈与蓝筹股的异常疲弱，显示非主流机构基于市场严重超跌已经积极在场内展开运作，而基金等主流机构基于对国内宏观经济和上市公司业绩前景、全流通格局下的后市走向仍然相对悲观。由于大盘蓝筹股和基金重仓股直接决定和影响指数运行，因而在基金等主流机构对后市态度未真正转变前，市场可能难以真正展开恢复性的中期反弹行情。
我们认为，伴随股指持续下挫和A股估值水平已经回到投资区域，中期反弹爆发的条件日益具备。即使短期没有强烈的政策利好刺激，在目前点位附近产生短线反弹的可能性也日益提高。
倘若股指短线反弹，首先必须放量有效突破小箱体底部2700点和顶部2900点。如果形成突破，则下一目标位将是6月10日因上调存款准备金率导致的3215点至3312点的向下跳空缺口。
下周趋势 看多
中线趋势 看多
下周区间 2600－2900点
下周热点 奥运、旅游、超跌股。
下周焦点 政策面，市场成交额变动，权重股、H股走势。(中国证券报,东方证券)
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7月行情突围还是反转
周一央行发出声音，认为国内通货膨胀势头有望在7、8月份得到缓解，而市场各方也希望大盘能够在7月份走出一波像样的行情，不过综合市场各方的状况和经济运行的格局，以及政策取向，还有市场参与各方的心理素质来看，7月份的重点还是在业绩超过预期的二线蓝筹而不是大盘指标股上，因为大盘蓝筹对宏观经济反映的灵敏度要高于短期题材行情，所以他们的上涨可能延后，但大盘蓝筹的深幅调整构筑了市场价值中枢的抵抗区域，进一步非理性下跌的势头不会太盛。
新兴市场经济体开始一轮加息风潮并且可能就此继续，是制约行情发展的最大阻力，但综观整个经济一体化的结果，要有效遏制通胀的关键还在美联储，如果没有美联储加息的配合，美元继续走低，通货膨胀的势头还是难以根本扭转，只是在各国的努力下可能呈现出马鞍型走势:那就是年中走低年底再度抬头，这也给我们的市场以喘息之机，相信市场在7月走势强于6月概率极大，但恢复性上涨更可能基于局部而不是整体，除非进入第四季度市场观察到通货膨胀得到实质性缓解后才会有较好的爆发力，而当前酝酿大规模的反转行情的条件并不具备。
更值得关注的一点是市场参与者的心态，经过股指腰斩行情之后，绝大多数投资者都身陷市场难以自拔，众多的心态都是希望通过奥运会行情稳定能够减少亏损出局，只要解套再也不玩的想法成为广大投资者的主流思想，而恰恰是这样的想法导致市场的反弹不断出现反复，试想希望短期解套的愿望越强，短期能够解套的概率恰恰越低，做多的资金力量和逢高减磅的心态对垒，颇似"围城"之战，外面的人想冲进去搏一把反弹而里面的人则希望冲出来得到解放，最终的结果只能导致行情胶着，只有大家都不愿跑的品种才会有上涨机会，那这种品种的特征要么是下跌幅已经超过70%逃无可逃，要么就是中报和年报的业绩一如既往地好，想卖也舍不得卖，市场层面看这类品种还占据了半壁河山，所以行情整体要坏再也坏不到哪里去。于是市场走平衡路线，好在这个平衡有利于个股行情的展开和持续，总结性发言就是--未来三个月时基本面和政策面的模糊时期，市场总攻方向不明朗，虽然市场持续大幅下跌的风险已经大大降低，但在上述心态的影响下，市场的随机波动反复拉锯筑底，在突围行情中，只有过度超跌反弹和短暂的热点品种才能有局部机会，市场必须经过一场考验人耐心的磨底阶段，选股的眼光和操作的果断,决定了7月的投资收益高低，即使投资者不能在7月成功获利，但对看清市场未来发展方向还是非常有好处的，所以要用平和的心态去对待之。
我们的策略就是，对于业绩超过市场预期的投资品则可坚定持有，2700点以下保持仓位7成以上，3400点以上腾空所有仓位；不再突围行情中凑热闹，不在年度业绩没有增长保障的品种上搏机会，但只要确认了投资标的本身质地，没有必要因股指的上下刺激而反复折腾，毕竟周五的下跌后市场很快稳住，说明过去那种瀑布式调整不会在当前点位展开，最终确认阶段性底部的时机即将到来，那就是南车股份和光大证券这两个巨无霸登陆市场前后。如果要问原因，很简单，奥运之前，行情一定不能来的太早。(中国证券报)
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私募基金:7月能否迎来"奥运市"？ 能够买点什么呢？
在多重利空的刺激下，6月成为了2008年第三个大幅下跌的月份，轻松击破了市场公认的政策底3000点。对未来的迷茫逐渐转化为对未来的失望。但对于7月，不少投资者还是有着诸多期待，认为奥运会带来一个惊喜。
会有惊喜吗？
很多业内人士认为，目前大盘的估值优势已经出现，那么估值是否又会成为奥运行情的一个契机呢？对此，一些投资者表达了希望，也有一些人仍然坚定看空。
上海知名私募人士陈晓阳认为，近期大盘一直在2700点附近缩量整理，盘口观察投资者惜售心理明显，说明大盘持续调整到今天，在各种负面因素促使下基本砸出了行情阶段底部。也就是说七月份阶段上涨行情还是可以期待的。乐观一点，大盘在目前反复震荡整理一到两周之后，奥运行情有望如期展开。在操作策略上，目前位置不必过度看空后市，深度被套的投资者可耐心等待奥运之前的解套机会。
挺浩投资总经理康浩平认为，在上半年几乎所有投资者期盼奥运行情的到来，但奥运行情就是没有。现在，当所有投资者对奥运行情绝望的时候，奥运行情说不一定不期而至。趋势投资者继续杀跌中国股市，但价值投资者却开始缓慢低吸。坚持虽然很痛苦，但不坚持是绝大部分投资者不成功的主要原因。红五月，红六月落空以后，七月是奥运之前的最后一个月，更要坚持。"不抛弃，不放弃"，现在非常适宜处于困境中的国内股市。
一位化名为"御四方"的私募经理称，最坏的预期带来股市的最低点，目前很多专业人士看空的主要理由还是不到最坏的情况。但回想从年初开始雪灾、藏独、手足口病、大地震、水灾、原油暴涨、经济减速、通货膨胀等种种情形，负面因素如此之多，可谓前所未见，综合形势判断即使不是最坏情形也差不多了。他认为，指数下跌55%，未来指数下跌空间相当有限。而二级市场投资者与大小非的博弈一定是共赢。大小非问题不一定是现在的问题，以三一重工等为代表的已解禁大非纷纷延长锁定期的行为表明，这场博弈已临近拐点。另外，封闭式基金、可转债和指数基金，低估优质股众多的投资机会吸引投资者逐步入场，理性参与者基本都制定了金字塔式的买入策略。
不过，证通天下投资总监杨永兴并不表示乐观。他认为，银行股本周二才刚刚破位，石油石化股也是同样走势。预计，后市银行、地产和石油石化三大板块还要创出新低。奥运行情也只是人们的幻想，2001年中国申办奥运成功之后，北方五环、中体产业等奥运股跌得一塌糊涂就很说明问题。他还认为，目前市况下，政府出利好没有什么用，政策利好不能改变趋势，只能在趋势走稳后，起到推波助澜的作用。
国联证券李晓宁认为，看空过晚，看多则过早。综合国家经济形势和上市公司业绩的变动情况，系统性的投资机会并未来临，就算指数跌到一个相对的低点也并不意味着显性投资机会的来临，因为即使指数创出新低，但许多优秀的投资目标价格并不具有足够的吸引力。筑顶3天，筑底3月，指数的最低并不意味着行情即将展开大幅反弹，看多还为时过早。
而散户则普遍期待能够少亏一点。深圳的陈先生称，"不十分期待奥运行情，只希望能反弹一把，我手里的货全出掉。现在这个行情，出也不是，不出也不是，很难受。"
不过，从基金的行为来看，本轮跌破3000点之后，不少基金已经开始试探性建仓。TOPVIEW数据显示，6月30日，净买入前十中，有7家基金席位和一个近期较为活跃的中信证券自营盘席位，十家共计净买入16.2亿元。7月1日，大盘创出新低，净买入前十中有8家基金，不过买入金额大幅萎缩，十家共计净买入9.6亿元。而卖出的仍是营业部居多。基金试探性建仓是为了奥运行情，还是被动建仓，还需要后面的行情来证明。
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能够止跌吗？
去年10月以来的下跌，有通胀的因素，有整体经济结构调整的因素，也有大小非减持以及自然灾害、外围市场影响等原因，通过下跌前后市场环境的比较，李晓宁称，上证指数从6124点下跌至4月22日的低点2990点，跌的是估值，在市场反弹至5月6日的高点3786点后再次下跌，跌的是业绩。
2007年的牛市行情大幅高估了上市公司的价值，在去年底的卖方机构策略中，仍充斥着乐观的情绪，认为今年动态PE30倍是安全区域的论调，在长期投资者那里非常有市场，也给了短线投资人短炒的借口。但因为宏观经济形势的变化，事实上大部分公司已不能维持前两年的高增长，相对较高的估值水平，也就成为了产业资本和财务投资人卖出股票的理由。
李晓宁认为，本轮下跌后，市场的估值已基本合理，在估值相对固定的情况下，下跌的极限就是企业盈利逊于预期的幅度。
能买点什么？
阳光私募向日葵曾在今年六月发表观点:"在目前的市道里，非职业投资者最好的选择是离开，因为有太多的理由让您看淡后市。痛苦的是职业选手，因为有放弃的遗憾。"
其实，六月份以来，不少投资者一直陷入一种矛盾的情绪中，认为底部已经不远，生怕踏空，但对未来又怀有深深的恐惧，因此造成了近期的市场，只要反弹，就大举反弹，只要下跌，就大幅杀跌，月中的宽幅震荡，让最敏锐的交易者都无所适从。
多数私募人士建议投资者，不要去做拍脑袋式的猜测--大盘底部是2500还是2245点，大家只需静静地观测公司的基本面及筹码的变化，在进入合理价格区间后，从容有序地买入你看好的公司，这样做的技术含量并不高，但能赚到稳定的收益，短线搏杀要求的技能太高，不适合这个市场中95%以上的投资者。
那么现在究竟能够买点什么呢？几乎所有的专业人士都会说，防御性品种值得期待，但是防御性品种只是少跌而已，并不能赚钱。事实上，对于这个问题，很多人都存在困惑。但斌在近期的报告中说:"我的朋友，你到底会持有什么样的资产穿越这个伟大的时代呢？"答案并不明朗。但肯定不会是垃圾股，也不会是1000只股票。(中国证券报 记者 贺辉红)
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